在战乱纷飞的时代，沛国虽然安于现状，却也暗流涌动。沛国安良（郑恺 饰）尽管歌舞升平，但境内要冲之地境州仍为敌国炎所占据。为了夺回失地，都督子虞（邓超 饰）亲率大军讨伐，却不幸中了杨苍（胡军 饰）的拖刀之计，身受重伤。在生死关头，子虞决定使用一个替身——境州（邓超饰），假扮自己，总理内外事务。而真实的身份和任务，则交由境州来执行。与此同时，沛良（郑恺 饰）对子虞的行为感到不满，将妹妹青萍（关晓彤 饰）许配给了杨苍之子为妾，意图以此作为交换条件，迫使境州撤军。但境州并未因此而妥协，他与替身邓超之间不断切磋，力图破解杨苍的绝技刀法，揭开一个又一个谜团。影片在阴雨连绵的日子里展开，在沛国都城和境州之间交错演绎着权力、背叛与忠诚的故事。这不仅仅是一部关于战场厮杀的电影，更是一场智慧与人性的较量。